Khi quyết định này được thực hiện chính thức, tôi tin rằng nó sẽ có tác động nhất định đến toàn bộ ngành. Dưới đây là một phân tích đơn giản để bạn tham khảo.

Sản xuất truyền thống đối với Tập đoàn Điện lực là gì?

Sản xuất truyền thống không có định nghĩa rõ ràng; nó chỉ là một sự đồng thuận mơ hồ. Tôi tin rằng sản xuất truyền thống được định nghĩa hẹp chỉ các ngành có rào cản gia nhập thấp, nội dung công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp, cạnh tranh thị trường gay gắt và biên lợi nhuận thấp.

Điều này đặt ra hai câu hỏi sâu sắc:

1. Các ngành sản xuất nào liên quan đến Tập đoàn Điện lực là sản xuất truyền thống?

Sản xuất thiết bị điện không nhất thiết phải hoàn toàn là sản xuất truyền thống. Ví dụ, thiết bị siêu cao áp, một số thiết bị điện DC và một số thiết bị điện tử công suất, cũng như thiết bị truyền tải và phân phối tích hợp, là những lĩnh vực có nội dung công nghệ cao, rào cản bằng sáng chế và giá trị gia tăng cao. Một số trong số này thậm chí còn là thiết bị "nút thắt" cho Tập đoàn Điện lực, mà trong tài liệu của họ đã nêu rõ rằng họ cần phải phát triển.

Tôi tin rằng "sản xuất truyền thống" mà Tập đoàn Điện lực dự định thoát ra chủ yếu liên quan đến sản xuất thiết bị điện trung và hạ thế, dây và cáp, thiết bị cột điện, và một số sản xuất thiết bị thứ cấp.

2. Các công ty sản xuất nào của Tập đoàn Điện lực sẽ thoát ra?

Ngành sản xuất thiết bị điện của Tập đoàn Điện lực bao gồm các công ty trong ngành trực tiếp như Tập đoàn NARI, Tập đoàn XJ, Tập đoàn Pinggao, Tập đoàn Điện lực Sơn Đông, và Tập đoàn Thông tin và Truyền thông Tập đoàn Điện lực. Theo những gì tôi hiểu, một số công ty này đã có tin tức về việc thoái vốn một phần hoặc toàn bộ trong nửa cuối năm ngoái, và các kế hoạch liên quan cũng đang được xây dựng.

Tuy nhiên, tôi tin rằng đây không phải là toàn bộ quá trình thoát ra. Các công ty nêu trên là những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất của Tập đoàn Điện lực, và sản phẩm của họ chủ yếu nhắm đến mạng lưới truyền tải. Quan trọng hơn, và có tác động sâu rộng hơn, là các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện thuộc sở hữu tập thể ở các tỉnh, thành phố và huyện dưới Tập đoàn Điện lực, chủ yếu cung cấp thiết bị phân phối trung và hạ thế và thuộc phần đuôi dài.

Trường hợp điển hình từ ngành viễn thông

Sự thoát ra quy mô lớn của các nhà điều hành mạng khỏi các liên kết sản xuất liên quan thực sự đã xảy ra một lần trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, cụ thể là trong ngành viễn thông, nơi cơ quan chính phủ hàng đầu hiện nay là Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (trước đây là Bộ Công nghiệp Thông tin, và trước đó nữa là Bộ Bưu chính và Viễn thông). Chủ tịch mới của Tập đoàn Điện lực, Mao Weiming, có kinh nghiệm làm việc tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, vì vậy việc nghiên cứu trường hợp của ngành viễn thông có ý nghĩa tham khảo nhất định cho ngành điện.

Do hạn chế về không gian và thời gian của tôi, tôi chỉ có thể phác thảo những suy nghĩ ở đây.

Sự phổ biến quy mô lớn của công nghệ truyền thông dân dụng ở Trung Quốc được kích hoạt bởi sự chuyển đổi từ hệ thống điện thoại analog sang hệ thống tổng đài điện thoại số điều khiển chương trình, diễn ra từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990. Vào thời điểm đó, China Telecom (trước đây là Cục Bưu chính và Viễn thông Trung Quốc thuộc Bộ Bưu chính và Viễn thông) cũng là một người chơi thống trị, với các công ty tỉnh là các thực thể chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành mạng lưới điện thoại cố định địa phương (tương tự như mạng phân phối) và mạng lưới truyền thông đường dài (tương tự như mạng truyền tải).

Sau đó, để xây dựng mạng lưới truyền thông di động, China Mobile đã tách ra từ China Telecom, và China Unicom được thành lập, dẫn đến cảnh quan ba nhà điều hành ngày nay. Là một doanh nghiệp nhà nước cũ, China Telecom đã độc quyền mạng lưới điện thoại cố định quốc gia vào thời điểm đó và chịu trách nhiệm cho mạng lưới xương sống truyền tải chính, khiến nó trở nên khá mạnh mẽ, và nó cũng có các công ty sản xuất liên quan của riêng mình. Những công ty này chủ yếu bao gồm hai loại:

1. Các công ty trong ngành trực tiếp. Chủ yếu là "Datang Telecom" được tái cấu trúc từ Viện Nghiên cứu Công nghệ Viễn thông của China Telecom, từng được biết đến với tên gọi "Giant China" trong giới viễn thông. Jilong Communication có nền tảng quân sự, trong khi Datang đại diện cho Datang, Zhong đại diện cho Zhongxing, và Hua đại diện cho Huawei.

2. Các công ty ngành dịch vụ cấp ba tỉnh khác nhau. Vào giữa những năm 1990, để giảm áp lực việc làm vào thời điểm đó, nhà nước đã khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước khác nhau thành lập các công ty ngành dịch vụ cấp ba (tức là các doanh nghiệp dịch vụ). Các doanh nghiệp tập thể của Tập đoàn Điện lực cũng bắt đầu từ thời điểm đó, cùng với ngành dịch vụ cấp ba của các công ty viễn thông tỉnh và thành phố. Khoản tiền đầu tiên của Huawei đến từ mười nghìn máy tổng đài, nhưng ít người biết rằng để thu hút các cục viễn thông coi thường sản phẩm nội địa, Huawei đã thành lập liên doanh với gần như mọi công ty ngành dịch vụ cấp ba tỉnh, thuê ngoài sản xuất các thành phần máy tổng đài không cốt lõi, chẳng hạn như tủ, nguồn điện và tất cả các dịch vụ kỹ thuật.

Sau đó, những công ty này dần dần tách ra khỏi các doanh nghiệp chính của họ, hình thành các mối quan hệ vốn tiêu chuẩn hóa. Các phương pháp chính bao gồm:

1. Các công ty hàng đầu hoạt động hoàn toàn độc lập và tham gia vào cạnh tranh thị trường. Ví dụ, Datang Telecom, trong thời kỳ 3G, vẫn muốn nỗ lực, mua lại công nghệ TD-SCDMA của Siemens. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã yêu cầu China Mobile thúc đẩy kế hoạch TD, và China Mobile đã chịu thiệt hại lớn do áp dụng công nghệ và dịch vụ TD của Datang. Đến thời kỳ 4G, họ đã háo hức hợp tác với Huawei và chia tay với Datang, dẫn đến sự suy giảm của Datang Telecom.

2. Các ngành dịch vụ cấp ba địa phương khác nhau, một số tài sản chất lượng đã được tích hợp để thành lập Tập đoàn Dịch vụ Viễn thông Trung Quốc, được niêm yết tại Hồng Kông; một phần khác là việc thành lập các công ty công nghiệp viễn thông ở các tỉnh khác nhau để tích hợp tài nguyên ngành dịch vụ cấp ba. Mặc dù những doanh nghiệp này độc lập về tài chính và quản lý so với các hoạt động chính của họ và đã thiết lập cơ chế hoạt động theo định hướng thị trường, nhưng họ vẫn cung cấp lập kế hoạch, thiết kế, kỹ thuật, vận hành và bảo trì, và các dịch vụ gia tăng giá trị cho doanh nghiệp viễn thông chính. Mặc dù có nhiều kế hoạch phát triển vào thời điểm đó, với những tham vọng lớn để tham gia vào trò chơi, mạng xã hội và các doanh nghiệp internet khác, tuyên bố đầu tư rất nhiều, gần như không có ai đạt được kết quả đáng kể.

Tôi tin rằng con đường này rất có thể là con đường cho Tập đoàn Điện lực thoái vốn khỏi sản xuất, và một số ý tưởng cũng có thể được phản ánh trong tài liệu của Tập đoàn Điện lực. Còn về việc các công ty đã thoái vốn sẽ kết thúc như các công ty công nghiệp viễn thông, lơ lửng giữa sự suy giảm và sự sống sót, chúng tôi sẽ phân tích thêm.

Tác động của việc Tập đoàn Điện lực thoái vốn khỏi sản xuất truyền thống

Tác động này được chia thành hai phần: một là tác động đến các doanh nghiệp đã thoái vốn, và phần còn lại là tác động đến toàn bộ ngành.

1. Tác động đến các doanh nghiệp đã thoái vốn

1. Các doanh nghiệp hàng đầuTrong ngắn hạn, tác động không quá đáng kể. Quy mô cơ sở hạ tầng của Tập đoàn Điện lực sẽ mở rộng trong hai năm tới, đặc biệt là với các khoản đầu tư bổ sung vào siêu cao áp, với tổng đầu tư vượt quá 450 tỷ trong năm nay, điều này sẽ giúp tăng trưởng hiệu suất ngắn hạn của các doanh nghiệp đã thoái vốn và ổn định hoạt động kinh doanh của họ (tương đương với việc cung cấp cho họ một dây sống ngắn hạn). Trong trung và dài hạn, một mặt, đầu tư vào lưới điện đang bước vào phạm vi tăng trưởng từ thấp đến trung bình, và xu hướng này sẽ không thay đổi, vì vậy những doanh nghiệp này vẫn sẽ phải đối mặt với áp lực hiệu suất đáng kể trong trung hạn; mặt khác, với sự phát triển của thị trường điện, các doanh nghiệp mới trong internet năng lượng nhằm vào phía điện sẽ phát triển. Liệu những doanh nghiệp này có thể xoay chuyển tình thế và thích ứng hay không là một điều không chắc chắn nhất định. Giống như Datang Telecom, một khi họ rời khỏi sự bảo vệ của doanh nghiệp chính của họ, họ không thể cạnh tranh với Huawei trong một cuộc cạnh tranh công nghệ thị trường công bằng, chưa kể đến việc tham gia vào lĩnh vực internet di động. Tất nhiên, những doanh nghiệp hàng đầu này có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, và việc họ có thể thiết lập một hệ thống khuyến khích cạnh tranh để kích thích sức sống của các doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt (các tài liệu của Tập đoàn Điện lực cũng đã đề cập đến điều này nhiều lần và đã thực hiện các thí điểm, chẳng hạn như hệ thống khuyến khích cổ phần, v.v.).

2. Các doanh nghiệp dịch vụ cấp ba địa phươngThái độ của Tập đoàn Điện lực đối với các doanh nghiệp ngành công nghiệp thứ cấp địa phương hiện nay tập trung vào việc tích hợp, giảm số lượng doanh nghiệp và thiết lập các nền tảng vận hành tài sản cấp tỉnh. Điều này được thực hiện thông qua việc tham gia và kiểm soát vốn để hợp nhất các ngành công nghiệp sản xuất địa phương. Những doanh nghiệp này về cơ bản thuộc về các nhà tích hợp hệ thống, tương đối truyền thống và có giá trị gia tăng công nghiệp thấp hơn. Nếu họ mất hỗ trợ từ doanh nghiệp chính, sự sống còn của họ có thể trở nên khó khăn. Do đó, không thể đẩy họ trực tiếp vào thị trường ngay lập tức. Thay vào đó, nó tương tự như cách tiếp cận tích hợp viễn thông cho ngành công nghiệp thứ cấp, tối ưu hóa và tích hợp ở cấp tỉnh, đồng thời cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ nhất định (tương tự như dịch vụ thứ cấp viễn thông, chẳng hạn như lập kế hoạch và thiết kế, gỡ lỗi tích hợp, vận hành và bảo trì xây dựng, và dịch vụ gia tăng giá trị) dưới điều kiện cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, hoạt động kinh doanh hiện tại của những doanh nghiệp này đang thu hẹp, việc chuyển đổi là khó khăn, và thiếu khả năng cạnh tranh cốt lõi sẽ là trở ngại lớn nhất cho sự sống còn. Tình trạng tương lai có thể là: sống sót, nhưng không phát triển. Do đó, đối với các ngành công nghiệp sản xuất địa phương, cách thích ứng với xu hướng chiến lược internet năng lượng của Tập đoàn Điện lực, nắm bắt xu hướng mới của thiết bị phân phối thông minh và kỹ thuật số, và chuyển đổi thành các doanh nghiệp dịch vụ năng lượng, thực sự chìm xuống phía khách hàng và rèn giũa khả năng cốt lõi của riêng mình, là một thách thức.

2. Tác động đến ngành sản xuất điện truyền thống

Đối với các doanh nghiệp sản xuất điện khác ngoài hệ thống Tập đoàn Điện lực, tôi cá nhân tin rằng cơ hội và thách thức tồn tại song song.

1. Cơ hộiĐầu tiên, tính công bằng trong việc mua sắm theo định hướng thị trường của Tập đoàn Điện lực sẽ ngày càng tăng. Trong bối cảnh đầu tư bị thu hẹp và giám sát được tăng cường, Tập đoàn Điện lực sẽ chú trọng hơn đến chất lượng thiết bị và tổng chi phí vòng đời (bởi vì trong đợt điều chỉnh giá truyền tải và phân phối mới, chi phí sửa chữa + chi phí lao động không được vượt quá 1,5% giá trị ban đầu của tài sản, điều này sẽ có tác động đáng kể đến chiến lược mua sắm và bảo trì tài sản trong tương lai của các doanh nghiệp lưới điện), vì vậy cơ hội cho các sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân chất lượng cao trúng thầu sẽ tăng lên.

Thứ hai, trong một môi trường thị trường công bằng công khai, sự tập trung của các ngành ở các giai đoạn khác nhau sẽ tăng lên trong tương lai, và các doanh nghiệp tư nhân lớn chất lượng cao sẽ có nhiều cơ hội hơn cho việc sáp nhập tài sản, giao dịch vốn và mở rộng chuỗi công nghiệp.

Thứ ba, lưới điện và các doanh nghiệp năng lượng khác sẽ mở rộng về phía hạ nguồn, và trong phân khúc dịch vụ khách hàng, họ có thể chọn hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân có nguồn lực khách hàng và khả năng dịch vụ mạnh mẽ.

2. Thách thứcĐối với các nhà tích hợp và doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật vừa và nhỏ thiếu công nghệ cốt lõi, tôi cá nhân tin rằng thách thức lớn hơn cơ hội. Những thách thức này đến từ bốn khía cạnh.

Đầu tiên, trong bối cảnh tăng trưởng tiêu thụ điện chậm lại và sự chậm lại trong đầu tư của Tập đoàn Điện lực, toàn bộ ngành sản xuất thiết bị điện có tình trạng thừa công suất rõ rệt. Sau các cuộc sáp nhập và tái tổ chức, các doanh nghiệp thứ cấp địa phương sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của họ, tạo ra thách thức cho các doanh nghiệp tư nhân khi mọi người cạnh tranh cho thị phần gia tăng hạn chế.

Thứ hai, Tập đoàn Điện lực không hoàn toàn từ bỏ sản xuất; thay vào đó, trong khi từ bỏ sản xuất thấp cấp, giá trị gia tăng thấp, họ đã đề xuất khẩu hiệu nắm bắt công nghệ cao. Cao điểm này chủ yếu đề cập đến các công nghệ cốt lõi liên quan đến internet năng lượng kết hợp các công nghệ cao cấp như 5G, internet công nghiệp, AI và công nghệ điện tử công suất. Tôi tin rằng một trong những đặc điểm điển hình là: "điện năng được định nghĩa bằng phần mềm + tương tác thông minh của nguồn, lưới, tải và lưu trữ" trong điều kiện điện năng. Xu hướng phát triển công nghiệp này, tích hợp các hệ thống sơ cấp và thứ cấp và kết hợp các hệ thống thứ cấp với AI dữ liệu lớn đám mây, sẽ là chiến trường chính trong tương lai, và nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa hoàn toàn chuẩn bị.

Thứ ba, khi dịch vụ mở rộng, không gian thị trường gia tăng đang dần thu hẹp. Do đó, kết hợp với việc bán điện, phân phối gia tăng và dịch vụ năng lượng toàn diện, mọi người đang mở rộng vào thị trường dịch vụ thiết bị hiện có, trong khi cũng cần mở rộng theo xu hướng số hóa được đề cập trong điểm thứ hai. Nhiều doanh nghiệp sản xuất tư nhân vẫn có "gen dự án" và chưa xây dựng được khả năng dịch vụ cốt lõi.

Thứ tư, có vấn đề về sự tập trung ngành. Tập đoàn Điện lực đang xây dựng một nền tảng vận hành tài sản doanh nghiệp tập thể ở cấp công ty tỉnh, tích hợp các ngành công nghiệp thứ cấp địa phương, và tối ưu hóa nội bộ việc phân bổ công nghệ và tài nguyên. Các công ty công nghiệp của Tập đoàn Điện lực sẽ tiếp tục tích hợp tài nguyên và nắm bắt cao điểm. Thị trường hóa có nghĩa là chuyên môn hóa, và xu hướng cạnh tranh thị trường là tài nguyên liên tục tập trung về phía các doanh nghiệp dẫn đầu. Các phân khúc giữa và hạ nguồn của ngành sản xuất thiết bị điện, đặc biệt là các bộ hoàn chỉnh và lắp đặt, từ lâu đã là những ngành có thuộc tính khu vực rõ rệt. Tôi tin rằng trong tương lai, cạnh tranh và tái cấu trúc giữa các khu vực và chuyên ngành sẽ trở nên gay gắt hơn, và thậm chí có thể có sự xáo trộn trong mô hình công nghiệp ban đầu ở một số khu vực.

Tóm tắt

Việc Tập đoàn Điện lực thoái vốn khỏi sản xuất truyền thống là một quyết định kinh doanh quan trọng của "làm những gì cần làm và không làm những gì không cần làm," đó là nắm bắt công nghệ cao và thúc đẩy sự phát triển ngành thông qua thị trường hóa, trong khi thoái vốn khỏi sản xuất giá trị thấp, thấp cấp. Bối cảnh rộng lớn hơn của quyết định này là trong tương lai, với sự chậm lại trong tăng trưởng điện và giảm đầu tư, toàn bộ ngành sẽ trải qua năm sự chuyển đổi:

1. Chuyển đổi từ ngành sản xuất sang ngành dịch vụ

2. Chuyển đổi từ thiết bị điện truyền thống sang hệ thống điện số

3. Chuyển đổi từ các thành phần điện cơ sang các thiết bị điện tử công suất trạng thái rắn

4. Chuyển đổi từ "phân phối và bán hàng" hoạt động độc lập sang "tích hợp sản xuất, phân phối, tiêu thụ và điều tiết"

5. Chuyển đổi từ các nhà điều hành lưới điện truyền thống sang các doanh nghiệp internet năng lượng

Kế hoạch chiến lược của Tập đoàn Điện lực cũng nhằm thấu hiểu và dẫn dắt xu hướng ngành này. Do đó, với tư cách là các nhà sản xuất thiết bị điện khác ngoài lưới điện, họ nên chú ý chiến lược và chuẩn bị trước. Cạnh tranh ngành trong tương lai có khả năng sẽ gia tăng hơn nữa, và chỉ những doanh nghiệp có tầm nhìn xa và quyết tâm lớn hơn trong kinh doanh, công nghệ và chiến lược mới nổi bật.

Cuối cùng, hãy để tôi chia sẻ một quan điểm thú vị:Không có khái niệm "ngành sản xuất truyền thống" trên thế giới, chỉ có "các doanh nghiệp sản xuất truyền thống đã lỗi thời và không thể thay đổi."Trong tương lai, trong làn sóng số hóa và trí tuệ của internet năng lượng, ngành sản xuất thiết bị điện truyền thống sẽ đạt được sự tích hợp đa định dạng của "sơ cấp + thứ cấp + AI đám mây + điện tử công suất + dịch vụ," từ đó trở thành một ngành thiết bị điện thông minh hoàn toàn mới. Chỉ có các doanh nghiệp sẽ bị loại bỏ, không phải ngành.

Cải cách không dễ; hãy trân trọng nó khi bạn đi.